提供サービス内容
- 証券口座開設のやり方を教えて欲しい
- ふるさと納税の仕組みとやり方を教えて欲しい
- 保有している株式、ファンドの客観的な評価を知りたい
- 金融機関から買わされたファンドを解約した方が良いのか、保有していた方が良いのか知りたい
- 次世代への事業継承、財産継承を考えているが、具体的なイメージがわかない
- サラリーマンができる節税策を知りたい
- 確定拠出年金の資産配分のモデルを知りたい
- どんな商品にどんな税金がかかるのか、わからない
- 仮想通貨で税金を払えなくなった人の話題を聞いたのだが、
- アパート経営は、美味しい投資なのか
- 相続税の準備は、どうしたら良いのか
⇒ 当面の課題を解決して、将来のフィナンシャル・ゴールをご一緒に考えてみましょう
⇒ 皆さまのお悩みに関して包括的な解決策をご提案します
⇒ 外資系運用会社出身者の視点で投資商品を評価致します
提供サービスの内容および料金案内
■ ファミリーミッションの実現コース
（年間4回以上、オンラインまたは、面談を実施）
将来に向けての資産継承、税引き後リターンの最大化、潜在的なリスクの回避等をご一緒に考えてゆきます
| 月額 | 11,000円（税込） |
| 年額（年間割引） | 110,000円（税込） |
■ フィナンシャルプランニングコース
（年間2回以上、オンライン面談実施）
資産運用、非課税枠の活用、将来のイベントに備えた対応策をご一緒に考えてゆきます
| 月額 | 5,500円（税込） |
| 年額（年間割引） | 55,000円（税込） |
■ 個人の資産運用・アドバイスコース
（メール、line、電話等で情報発信します）
外資系運用会社の営業企画部門、証券会社の商品企画部門で培った経験と知見を基に的確なアドバイスを提供します
| 月額 | 1,100円（税込） |
| 年額（年間割引） | 11,000円（税込） |
個別相談 30分ごと 5,500円（税込・初回 30分まで無料）
原則、全てのお客さまに無料個別相談を受けて頂きます。
弊社のスタンスでお役に立てないと判断した場合は、お断りすることもあります
個別メニュー
| キャッシュフロー表作成 | 55,000円（税込） |
| 投資政策書作成 | 110,000円（税込） |
| セミナー講師、研修講師（要ご相談） | |
法人のオーナーさま（事業継承）向けサービス、及び料金は、別途、ご相談させて頂きます
セミナー講師、研修講師に関する料金は、別途、ご相談させて頂きます
※上記料金表は、基本料金となります。ご要望によっては、諸条件が変わることがあります。
※年間コースの場合は、翌年に双方合意の上、諸条件が変わることがあります。
※予告なく、料金体系が変わることをご了承ください。